Захисник Відьми

Після успішного завершення навчання в академії магії, початківець відьма Ніко Вакацукі повертається в своє рідне місто, щоб пройти стажування. Для сприяння в її магічних справах, вона вибирає свого дитячого друга Моріхіто Отогі в якості свого фамільяра. Моріхіто, представник демонічного роду вони, незважаючи на своє несхвалення цієї ролі, змушений підкорятися Ніко через стародавні закони, що пов'язують його сім'ю з відьмами. Також він зобов'язаний жити з Ніко в одному будинку, що додає нових викликів їхнім взаєминам. Повернення Ніко обіцяє нові пригоди і випробування як для неї, так і для Моріхіто.