Чорний список

У місті з’явився новий фігурант «Чорного списку» — агент Куон Чжан, відомий як «Контрабандист». Його спеціалізація лякає: він викопує тіла нещодавно померлих і надсилає «трупних наречених» поштою. Ред полює на Чжана не тільки через його злочини: у того є контакти з Директором. Потрапивши в руки оперативної групи, Чжан зізнається, що на замовлення Кабала повинен доставити «посилку» — труну з таємничим агентом на прізвисько Каракурт, важливою деталлю плану Директора. Тим часом Ред намагається з'ясувати, чим займається Директор, і виходить на члена Товариства Кеннета Джаспера. Навабі нібито зраджує команду, допомагає Джасперу втекти, але це виявляється частиною багатоходової гри Реда, щоб змусити Джаспера розкрити підготовку теракту.