Сині очі / Блакитні очі

Перед обов'язковим виходом на пенсію, в останній день роботи, Маршалл, головний імміграційний офіцер аеропорту імені Джона Кеннеді, затримує групу латиноамериканців і піддає їх низці принизливих ситуацій. Засліплений упередженнями, Маршалл в результаті стає винуватцем смерті молодого бразильця. Після перебування у в'язниці Маршалл їде до Бразилії, смертельно хворий і в розпачі, щоб очистити свою душу від провини. У своїх пошуках його супроводжує Біа, молода повія.