Аладдін

Дія фільму розгортається на морі, куди моряк пливе зі своєю дружиною і двома дітьми, Омаром і Ліан. Він починає розповідати дітям казку про вуличного щура, принцесу і чарівну лампу. Діти просять його заспівати, оскільки так він краще розповідає історії, і тоді він продовжує («Арабські ночі») і переносить нас до королівства Аграба. Десь за містом злий чаклун Джафар і його папуга Яго стоять біля Печери чудес і чекають, коли їхня пішак увійде туди і дістане скарб, але Печера відкидає всіх, кого вважає негідними, зариваючи їх глибоко в пісок, поки не знайде «діамант у грубій тканині». На ринку Аграби ми зустрічаємо Аладдіна, який живе один зі своєю домашньою мавпочкою Абу і виживає за рахунок хитрості і того, що може отримати. Він закладає невеликий предмет, щоб отримати мішок фініків, але віддає його родині, яка потребує їжі більше, ніж він сам. В іншому місці на ринку принцеса Жасмін, переодягнена в простолюдинку, бере трохи їжі з лавки і роздає її маленьким дітям. Власник магазину намагається покарати Жасмін за це, поки Аладдін не втручається і не використовує браслет Жасмін як плату за їжу. Однак він відразу повертає браслет назад і міняє його, перш ніж господар магазину дізнається про це і посилає за Аладдіном палацову варту.